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今日,乃2024年9月10日,吾乃常长婷。
今作复盘之录音,为省空间以便后日速览,故用古文以记之。
且容吾详述今日市场之状及吾之所思。
先论昨日之跌因,乃“韭月韭日”,此名虽有戏言之意,然市之变幻,实难测也。
今日,上证临二七〇〇之关键,跌速甚疾,惊人心魄。幸创业板尾盘得某队强拉,勉强泛红。此乃市之微妙,亦可见关键时刻之力挽。
今之市,至关重要。
自岁首以来,沪指收盘未尝破二七〇〇点。
若今日破之,乃全年之最低点。吾思之,若他日盘中破此,底或不远矣。虽指数不佳,然题材之获利效应未差。近六十家涨停,显市之机遇尚存。
当下之市,若不涉红利股,题材之机亦值把握。吾以为,指数之表现与题材之获利非全然一致。
指数受宏观经济、政策等多因影响,而题材股则多受行业动态、市场热点驱之。
即令指数不佳,若有热门题材现,仍可引资金流入,创获利之机。
今抱团解,市遂试高低之切换。
可切为二面,一为板块内低位之补涨,一为低位之新向。
此乃市资之常策。当高位股调时,资常寻低位股布局,以降风险而获潜利。
板块内低位之补涨,常因行业向优,龙头股涨后带低位股升。
而低位新向则为资于市调时,寻新投资之机,以脱旧热之缚。
昨之市,低位新向占优,有三向资试之。
其一为医疗。近医疗每于高位弱、指数疲时过渡,适值周末医疗放高端外资准入之限,资遂异动。
吾思之,医疗板块具一定防御性。于高位弱、指数疲时,资常寻稳之投资标,医疗因需求刚,为资避风之所。
而周末之消息,更为医疗带来新机。外资入或携先进技与管验,升国内医疗之水平。亦或剧市场竞争,促国内企业创新、提质。资之异动,乃对消息之积极应也。
其二为国企改革与重组。近来合并兼并增多,吾昨日之文专论此事。
“乌鸦变凤凰”之博弈,后将渐多。此可发散处甚多。
国企改革与重组,利于优化资源配,升企业竞争力。合并兼并之增,示市场对国企改革之期强。
投资者冀由改革重组,成企业之转型升,获更高回报。且国企改革重组涉域广,可发散向多,为资供丰富选。
其三为大金融。券商周五虽落,然未甚弱。
昨日低开亦不强,然开盘后未续跌,反渐升,且有大票弱转强,带板块回流,虽不强,亦尚可。
大金融对市之影响甚重。
券商为市之风向之一,其走势常映市对未来经济之期。周五券商落而未大跌,示市场对券商之信未全失。
昨日低开后升,大票转强带板块回流,显大金融之韧性。其稳有助于定市情,为市之反弹支。
低位补涨,叠加高位退潮,宜慎为之。
情绪之博弈,亦需待节点。吾以为,低位补涨虽有机,然亦有险。高位退潮时,市情脆弱,低位补涨之持续难保。
故于参与低位补涨时,需慎选标,察市情之变,待适节点而入。情绪博弈尤需握时机,过早过晚皆可致损。
次言题材与个股。
其一,消费电子。折叠屏预售起,然未现超预期之新物,高标科森、华强崩,板块受压甚巨。
吾思之,消费电子之发展,高度赖技术创新。
折叠屏为新兴技,市寄厚望焉。
然预售未出超预期之新能或技,投资者失望,致高标股崩,板块受压。
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