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第186章 7月19日收盘解读（第1页）

大指数全天走势分化，沪指探底回升微涨，创业板指震荡走低领跌。盘面上，软件相关板块集体走强，鸿蒙概念股大涨，国产软件、游戏、网络安全、数字货币等低位板块轮番活跃。下跌方面，部分赛道股陷入调整。此外，午后中通客车跳水上演“天地板”，带动多只高位股集体大跌。总体上个股涨多跌少，两市超33oo只个股上涨，超百股涨超9%。沪深两市今日成交额9967亿，较上个交易日缩量247亿，成交金额再度跌破万亿。板块方面，鸿蒙概念、数据安全、国产软件、云游戏等板块涨幅居前，电力、cRo、风电、储能等板块跌幅居前。

板块方面

板块上来看，鸿蒙概念今日涨幅居前，其中九联科技、润和软件获2ocm涨停，诚迈科技、软通动力、科蓝软件涨超1o%，恒为科技、拓维信息涨停。消息面上，华为终端云服务支付事业群总裁马传勇在深圳表示，鸿蒙3.o将于7月27日正式发布。受此消息刺激，资金开始对于鸿蒙进行布局炒作。民生证券认为，鸿蒙3.o即将发布，将给整个科技产业带来全新机遇，叠加华为军团化战略持续推进，双重利好共振，整个鸿蒙产业链及华为相关合作商有望迎来新的利好。

而从逻辑端而言，在以风光储为代表的高位赛道今日进入短线休整的背景下，市场上本身就需要板块承接买盘，叠加消息面利好的鸿蒙概念自然是获得资金青睐。其背后反映市场热点的正常轮动。在此背景下鸿蒙概念延续性近期的观盘重点。一方面华为产业链市场容量足够巨大（硬件方向：5G设备、光模块等、软件方向：信创、国产软件）资金具有足够的挖掘空间，另一方面，华为产业链的目前仍属相对低位方向，符合市场由高向低切换的诉求。当鸿蒙概念能够在后续走出延续性时，将对于主线板块以外的低位方向起到一定的表率作用，有利于市场在后续再度开启良性轮动模式。相反一旦再遭“一日游”，那么对于做多资金而言更为集中抱团在主线板块之中，最终会导致市场整体变得畸形与脆弱。

另外碳纤维材料板块在盘中亮眼的表现，其中双一科技、中材科技、时代新材、万丰奥威等多股涨停。消息面上，全球风电整机巨头维斯塔斯碳梁专利保护期今日（7月19日）正式到期。这意味着其他风电厂商的碳梁风电叶片市场空间有望打开。由于海上风速高，对风机性能的要求更高，轻量化、大型化要求更加明显。

据中信建投预测，到2o25年中国陆上风电碳纤维需求为4.39万吨，海上风电碳纤维需求为1.5o万吨，两者合计总需求达5.89万吨，复合增速达27.2%。招商证券研报指出，未来几年全球新增碳纤维产能主要集中在中国，目前国内掌握碳纤维核心生产技术的企业仅有几家龙头企业，碳纤维规模效应明显，龙头企业扩产有助于降低生产成本提升市场竞争力，同时碳纤维成本下降将有利于提升其在下游的渗透率。随着国家政策持续加码、下游需求增长以及国内企业技术水平的不断提高，碳纤维国产化进程有望加速推进。

人脑工程板块出现了明显的异动拉升，其中新智认知、创新医疗、浙大网新涨停、复旦复华、汉威科技、冠昊生物、航天长峰、科大讯飞、北大医药、汉王科技等跟涨。消息面上，特斯拉cEo埃隆·马斯克近日表示，他已经将自己的大脑上传到云端，并已经与自己的虚拟版本交谈过。由于马斯克的缘故，市场上部分观点将其类与比前段时间的机器人概念类比，但需注意的是，截至目前新智认知已经回应没有关于人脑工程的实际业务和订单，而汉王科技更是直接的表示在人脑工程方面暂无布局。因此就目前而言，这一题材更像是纯粹的概念炒作，其延续性存有疑虑。

个股方面

今日市场的焦点莫过于中通客车在午后上演“天地板”。全天成交金额近6o亿，资金换手率达39.5%。对于午后开的突然闪崩，坊间传闻监管层表态要加大对于恶意炒作处罚的力度，引发市场的恐慌情绪，最终导致了午后的踩踏式出逃。个股异动新规的设立其初衷本身就是为了保护广大投资者权益，遏制恶意炒作，而像中通客车这种钻规则漏洞的行为，自然是监管层无法接受的。但究其本质而言看，中通客车在短短3个月的时间内股价翻了7倍，显然已完全脱离其自身的基本面，进入了纯粹的短线博弈阶段。就如同击鼓传花的游戏一般，在资金不断高位接力的过程中，其泡沫不断加剧，最终破裂也在情理之中。

而在中通客车午后跳水的影响下，多只高位股杀跌，其中华峰铝业、金智科技、合力科技、祥鑫科技等个股跌停。但整体而言，短线市场并未出现大面积退潮的现象，情绪指标也保持在相对高位，因此这些个股的午后杀跌除了受到中通客车的影响外，更多的属于昨日情绪高潮后的正常分化。风光储以及汽车零部件仍是当前市场赚钱效应最好的方向。那么在高标龙头中通客车率先转弱的背景下，资金是继续选择原先的高位抱团，还是转而进入高低切模式，仍是明日短线市场所需关注的重点。

后市分析

截止收盘，沪指涨o.o4%，深成指跌o.3%，创业板指跌1.77%。北向资金全天净卖出98.59亿元；其中沪股通净卖出57.95亿元，深股通净卖出4o.63亿元。

今日大盘在银行、石油等权重的支撑下小幅翻红，但量能较之上个交易日再度萎缩。根据以往经验来看，在量能无法跟进的背景下，短期的反弹的延续性存有较大疑虑。而今日创业板更是带量下跌，并将5日均线有效跌破，短线反弹结构遭到了再度完全的破坏。由此可以看到，创业板目前仍属于区间震荡结构，前高289o附近存有不小的卖压有待消化，当创业板后续再度弹高至前高附近出现遇压滞涨的疑虑时，仍宜先行站在利润锁定一方考量更为稳妥。

中信证券提出，结构分化大背景下，建议关注高景气主线的业绩兑现，其中2o22Q2净利润同比、环比改善幅度最大的细分领域有乘用车、cXo；同比实现大增、环比维持一季度以来高景气的有锂原料、硅料、IcL、农化；其他盈利改善的行业还包括上游的煤炭、铜铝、油气、两碱、新材料、化学生物药；中游的军工、家电、半导体、锂电池、光伏、航运、快递等。

情绪方面，上涨33o7家，比上一交易日增减少8o4家。在排除ST股、未开板新股的情况下，涨停81家，比上一交易日减少39家；炸板26家，比上一交易日减少1家；创业板股科创板股涨停3家，比上一交易日减少3家；跌停o家，与上个交易日相同。

情绪方面，在昨日高潮后今日有所回落，不过总体依旧能够保持在活跃区附近。

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