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2009年12月24日（第1页）

“地矿手记II（..）”！

●2009年12月24日

昨天，姜异康书记对省委政策研究室关于“从我省海外矿产资源基地建设看‘走出去’的实施策略”一文，做出了重要批示：“此件很好，有很强的说服力和启发作用，总结的经验做法和提出的建议应予以重视。”姜大明省长在重要批示中说：“这篇调研报告很好，对我省实施‘走出去’战略，建立海外资源基地，实现可持续发展，具有很强的参考作用。对所提建议要认真研究，可以立即做起来的事情，要马上着手去做。”才利民副省长也在重要批示中说：“我省海外资源基地建设是整个资源山东建设的组成部分，已开始起步。报告提出的几点建议很好，拟进行专门研究，不断完善、推进。”书记、省长的重要批示对我们全局干部职工是个很大的激励和鼓舞。

今年10月底，省委政研室副主任刘为民在国土资源厅副厅长柏贵生等同志的陪同下，来我局调研。我和伊局长、邓局长、军祥总工以及办公室、矿产处、施工处、经营规划处、财务处的主要负责同志参加了调研活动。刘主任一行对我们的做法和经验从理论的高度给予了充分的肯定，回去后很快形成了这篇重要的调研报告。调研报告开篇就说，省地矿大力实施“走出去”战略，积极拓展海外矿产资源市场，是实现我省矿产资源可持续发展的重要举措。他们已在8个国家以项目合作等方式取得矿权138项，主要矿种有铁、铝、钾盐、金、多金属等项目，多数都是我省急需的矿产资源，有的已经取得了很好的勘查成果。随着这些海外矿产资源基地的建成投产，将有效缓解我省经济发展面临的资源紧缺问题。他们的一些经验和做法，对相关领域企业更好地实施“走出去”战略，具有一定的启发和借鉴作用。

省委政策研究室的调研报告着重从六个方面对我们的经验和做法给予了肯定，并从理论的高度进行了研究探讨：

一、遵守国际市场规则，最大限度规避风险

实践表明，实施海外并购与合作，遵守相关法律是基础，通晓市场规则是关键。省地矿从通晓有关投资规则入手，实现了与澳大利亚西澳州铝土矿资源公司（BRL）的合作，便是一个成功案例。对于有关国的投资规则，国内少数企业重视不够，仍按在国内的做法，凭借雄厚的资金优势，在合作中强调绝对或相对控股。特别是在国际金融危机爆发后的一段时间内，国内企业的海外并购活跃，加之相关国外媒体的不实报道，给当地公众造成控制资源的误解，引起并购目标所在国政治与社会力量的干预，最终导致并购失败。在汲取国内企业海外并购失利教训的基础上，省地矿借鉴世界上有关国家的经验，按照有关国际规则和投资协定，主要采取对有关项目进行合作的形式，特别是和所在国当地企业合作，这样就十分有利于项目合作的有效推进。在实施对铝土矿资源公司的股权收购时，不求一上来就控股，而是尊重澳方公司的意见，首先要约了该公司15%的股权，而不挑战澳洲政府对外资投资不超过20%的严格审查底线，避免引起FIRB不必要的误解，因而顺利通过澳洲政府的审查，从而奠定了双方矿业合作开发的基础。随着我方资金的注入以及探矿技术优势的发挥，该公司前景十分看好，资本市场价值也不断提升。从实际成效看，这样做一举两得：一方面在遵守当地规定的前提下，通过专业技术及适量的资金投入，顺利实现合作并取得对初级矿权的控股权，把握了资源的归属；另一方面，充分发挥我方资金及技术优势，并通过资本运作，有效地把核心业务和资本市场结合起来，进而刺激公司股票价格上扬，在股票市场获得相应的收益。

此外，在国外成功开发矿产资源项目，寻求当地企业作为合作伙伴至关重要。国内企业在完成并购环节之后走向幕后，由当地企业进行运营，国内企业监督其运行并获得产品分享利润。省地矿注意从资源所在国的营商环境、用人制度、风俗习惯等出发，坚持我方专注于技术和资金的运作，不直接插手生产经营管理，较好地避开了当地就业、劳资、土地、环保等敏感问题，降低了运营风险，使我方能够轻装上阵，集中精力抓好核心业务。这一做法已被多个合作方政府认可，为下一步深入合作打下良好基础。近期，澳大利亚南澳州政府官员多次发出邀请，意与我省地矿系统进行矿产资源合作开发。

当前我国矿业“走出去”恰逢其时。企业在“走出去”的过程中，必须首先了解和掌握合作对象所在国的法律法规，熟悉把握市场规则并按规则办事；其次要采取多种形式，对当地的外资准入制度、公司法律框架、税务体制、外汇管制、劳动法律制度、环保要求等与企业运营和收益密切相关的因素，进行深入研判，并融会贯通地应用到并购操作及以后的企业运营中去。

二、准确把握机遇，提高合作成功率

利用国外矿产资源，单纯的贸易进口（市场购买），或是买断矿山股权，并购成本高、竞争对手多，而且易遭遇标国的政策限制。如果避开对成熟资源的并购竞争，从风险勘查入手，有针对性地加强海外地质勘查，就有可能发现具有开采价值和开发前景的矿产资源，从而以较少投入在国际矿业市场上获得较好资源，极大地提高双方合作的成功率，省地矿在这方面取得了突破。如2007年初他们就派出一名年轻地质专家，到澳洲一家从事矿业勘查的公司工作。通过一年的努力，收集了一批澳洲矿业初级项目资料，并与一些矿业勘查中介建立了联系。省地矿通过对这些地质资料的分析研究，甄选了包括铝土矿和铁矿在内的12个重点考察项目，又选择有实力的系统内单位跟进，选派专家从地质资料、现场地质条件、矿产开发条件、投资环境等方面进行详细考察和综合论证，确保项目决策的科学、稳妥。

“走出去”，在境外合作找矿。

国际金融危机爆发后，许多国家矿产勘探开发进入的门槛降低，对外合作的要价也大幅下降。省地矿抓住这一有利时机，发挥自身的勘查优势，重点突出勘查、兼顾开发，以勘查技术入股，取得了一批优质矿权。他们首先以投资方式介入勘探，在探明资源储量的基础上，再以这部分风险投资入股，双方组建合资公司，形成合作开发格局，规避因收购成熟资源而引发竞争的风险，成功探索出一条以风险投资促合作开发的新路子。

开拓海外矿业市场，要注意发挥企业自身优势，根据企业自身战略和实力选择并购对象，有针对性地加强合作，做到以我方之长补他方之短，在合作中寻求主动权，这样才能提高成功率，达到预期收益。

三、走错位发展之路，避免集中竞争

近年来，根据有关国家相继采取措施，对自然资源交易进行更为严格监督的实际情况，省地矿实行多措并举、多元化发展，减少投资风险，降低并购成本。主要采取了突出周边，巩固南太，开发非洲，启动拉美的做法，收到的效果比较理想。

国际金融危机促成了新一轮以资源合作开发为重要内容的跨国并购热潮。但是集中于资源主产区的蜂拥并购，极易带来企业间竞相抬价和资源主权国家的门槛限制。在新的形势下，有序推进矿产资源的海外并购与合作，一方面要巩固传统境外矿产资源基地，另一方面要拓宽视野，尽量减少到资源热点地区扎堆并购，加大对未开发地区“走出去”的力度，这样才能有效避免集中竞争，实现错位发展。

四、以实际需求为导向，实现紧缺资源重点突破

省地矿在“走出去”寻找资源的过程中，坚持从我省经济社会发展的资源需求出发，避开单纯追求盈利的短视，以省内和国内紧缺资源和重要战略资源为重点，科学进行矿种选择，既弥补了省内资源不足，又产生良好的经济效益、社会效益，提高了对经济社会发展长期稳定的资源支撑保障能力。

我省是生产氧化铝、电解铝的主要基地，产量占到全国的70%左右，全省每年的铝土需求量3000万吨左右，其中95%依靠进口。据统计，2008年全省进口铝土矿2579万吨，氧化铝459万吨，金额约达15亿美元。结合我省对铝土矿的大量需求，省地矿与有关国家合作建设了比较大型的铝土矿资源基地，从目前探明资源量来看，三年内可提交优质铝土矿10亿吨以上，满足全省30多年的需要。钾盐矿等也是如此。

资源禀赋、发展进程决定了资源紧缺将是我省经济发展中的常态，矿业企业“走出去”以合作和优势互补的方式取得更多的海外权益资源，是缓解今后一个时期资源紧缺的有效之举，也是大势所趋。其中对于海外投资的定位，将成为影响企业能否成功“走出去”的重要环节。应当积极引导企业立足长期稳定供应和推动产业升级，确立正确的海外资源投资理念，不仅仅从收益角度出发，更要根据未来国内原材料需求和产业链的完整性，从战略高度出发实施科学的海外投资。

五、寻求优势企业合作开发，形成“走出去”的强大合力

省地矿积极推行“地勘先行、企业跟进、合作开发”的运作模式，一方面充分发挥地矿部门发现矿藏、探明资源等基础性、先行性作用，另一方面着力推进地矿勘查与国有或民营企业的合资合作，既实现了“技术＋资金”的有效配置，较好地解决了对矿产资源可靠性的把握和并购资金的保障问题，又形成了适应资源所在国要求的并购主体，加快了项目进度，减少了并购障碍。主要是采取了加强与资金优势企业的合作，加强与地缘优势企业的合作，加强与民营企业的合作等几种方式，实践证明行之有效。

到国外进行矿业开发，不仅需要过硬的技术、雄厚的资金作为支撑，还要重视建立多元化的投资主体。当前，要深入研究制定相关措施，鼓励和支持企业加强合资合作，特别要把推进与民营企业资本、技术的深度合作摆到重要位置，加强政策方面的支持引导，实行宽松的外汇政策和金融政策，为推动包括民营企业在内的国内企业实施海外并购创造宽松的政策环境。对于一些企业无力或不愿单独进行但对产业发展具有重要意义的海外并购，政府可以适当方式给予支持。

六、减少媒体放大效应，稳妥掌控舆论氛围

在矿产资源国际竞争日趋激烈的背景下，一些国家和组织对矿权，特别是储量大的矿权十分敏感，对国内企业“走出去”设置了许多障碍，增加了企业进行海外勘查开发、获得矿权的难度，稍有不慎就有可能前功尽弃。如果在海外项目合作之初的信息发布中过分高调，必然产生一些负面作用，甚至导致许多好的合作项目以失败而告终。在这方面，日本在国家层面上，低调进行能源资源战略储备的做法，值得我们学习借鉴。省地矿在推进海外资源并购及合作开发中，无论是商务谈判，还是其他具体工作，都注意低调行事，不利的话不说，有利的事多做，从而确保了“走出去”各项工作的顺利开展。

实践表明，企业在进行海外资源投资时，都应当始终坚持务实原则，要防止媒体带有偏见的渲染；要坚持真诚合作、双赢，让项目驻在国看到一个负责任大国形象；要避免刺激竞争对手，防止过度炒作。

为了进一步提高我省矿业“走出去”的层次和水平，调研报告还提出了六个方面的配套跟进建议。即重视与周边国家进行矿产资源的合作开发，加快筹建国际化矿业开发平台，加快筹建省级投融资平台，加快筹建海外矿产勘查风险投资基金，积极推行“基地＋协会”的矿业开发新模式，强化人才智力支撑。这些建议都非常好，很有实际操作意义。

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