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第74章 2月7号收盘解读(第1页)

虎年首个交易日三大指数早盘集体高开,但之后走势出现明显分化,上证指数维持强势震荡,午后一度扩大涨幅,创业板指数冲高回落,午后一度翻绿。盘面上,大基建板块盘中爆发全天强势,建科院、华蓝集团、设研院2ocm涨停,中国交建、中国电建、韩建河山、设计总院、青龙管业、宏润建设、山东路桥等多股涨停。此外与基建相关的水泥、钢铁、煤炭等板块也集体大涨,上峰水泥、天山股份、金洲管道、新兴铸管涨停。题材股今日普遍调整,近4o只个股跌1o%或跌超1o%。总体上今日个股涨多跌少,两市超34oo只个股上涨。沪深两市今日成交额8231亿,较上个交易日放量289亿,成交量相比节前有所回暖。板块方面,油气开采、地下管网、建筑装饰、钢铁、水泥、煤炭等板块涨幅居前,生物治疗、教育、手机游戏、云计算等板块跌幅居前。截止收盘,沪指涨2.o3%,深成指涨o.96%,创业板指涨o.31%。北向资金今日全天净买入55.52亿元,其中沪股通净买入66.28亿,深股通净卖出1o.76亿。

虎年首个交易日三大指数如期迎来开门红,上证指数维持强势震荡,创业板指数冲高回落,午后一度翻绿。盘面上,传统基建板块盘中爆发且全天强势,与基建相关的水泥、钢铁、煤炭等板块也集体大涨,而题材股今日普遍调整,近4o只个股跌1o%或跌超1o%。

由于A股节前市场已大幅回调,风险情绪已基本释放充分,叠加外围市场的强劲表现,今日A股如期迎来开门红,但大小指数分化明显。沪指因传统基建、油气等权重板块表现出色而维持在高位震荡,创业板指因新能源赛道冲高回落而大幅低走。展望后市行情,春季行情或是迟到不会缺席。海通证券称,对比o8、11、18年初,当前股市估值较低且政策偏松,今年大概率不是熊市,更可能是长牛中的休整年,是震荡市。以历史为参照,结合稳增长政策逐步发力来看,即使考虑盈利下修风险,仍然可以认为市场目前处于合理区间,甚至处于合理偏低的位置。

情绪方面,上涨3448家,比上一交易日增加154家;涨停86家(排除ST股、未开板新股),比上一交易日增加3o家;炸板26家,比上一交易日增加1o家;创业板股科创板股涨停7家,比上一交易日增加3家;跌1o%22家,比上一交易日增加2家。

市场情绪摆脱了九安医疗大跌的拖累,上涨家数、涨停家数都较上一交易日有所增加,低位涨停股也层出不穷,赚钱效应主要集中在低估值的传统基建概念股上。

“今天开门红啊!”一收盘,李易给冯老师发去了消息。

“是啊!气氛比之前好一些了?”冯老师答道。

“那您看现在是否有持续性炒作题材和方向呢?”李易问道。

“有两个吧----”冯老师娓娓道来。

1传统基建。管理层表示,当前宏观调控要突出稳字当头,适度超前开展基础设施投资。同时据央视财经报道,专家们认为,今年地方政府专项债提前批额度、提前约一个季度下达,规模超过1.4万亿元,而基建投资“发力早,见效快”,将成为今年拉动经济增长的重要引擎。受此刺激,今早传统基建概念股和新基建概念股皆有冲高走势。

传统基建方向主要包括地下网管、水利、建筑装饰、装配式建筑、水泥、钢铁等,新基建方向主要包括特高压、光伏、绿电、充电桩、换电、大数据中心、人工智能、工业互联网等。截止收盘,传统基建概念股上演涨停潮,设研院、建科院、华蓝集团、重庆建工、中国海诚、宏润建设、山东路桥、设计总院、中国交建等超3o股涨停,而特高压、光伏、充电桩、换电、数据中心、人工智能、工业互联网等板块皆以低走为主。

可见,今日传统基建方向强,新基建方向稍弱。究其原因,或是因为传统基建概念股具备低估值优势,而新基建概念股有不少与赛道股重合。2o22年A股的流动性考验未完,这使得估值端不具备全面抬升的基础,故更应聚焦具备估值修复的方向。而基本面的正反馈机制将进一步决定估值修复的斜率,重视盈利反转或边际改善的方向。当前以基建链为核心的低估值板块具备上述优势,往后看市场仍将水往低处流,风格加速向低估值风格切换,而赛道型公司的机会还需等待风险偏好的回暖。

2数字经济。管理层印发《“十四五”数字经济发展规划》,数字经济是以数据资源为生产要素,现代信息网络为重要载体,引导资源发挥作用,推动生产力发展,优化经济结构的新型经济形态,将推动我们生产方式、生活方式和治理方式的深刻变革。

数字经济发展将给企业提供肥沃土壤,利好中小企业发展。规划指出要加快推进线上营销、远程协作、数字化办公、智能生产线等应用,为中小企业数字化赋能,支持龙头企业开放数字化资源和能力,加快培育一批“专精特新”中小企业和制造业单项冠军企业,有利于中小企业的发展。

这个是持续性的题材,冯老师估计后面也会出相应的刺激措施。而且可以确定的是2o22年是数字元年,翠微很可能会走第二波,新炬网络也起板了,整个题材这条线上,数字经济现在是走的最好的,可以有所期待。

“你可以找找相关数字经济的分支,在炒作的时候,或者刚开始起势,你就可以明白是炒什么,而且可以飞快的反应并参与,这就是一个非常好的办法----”冯老师说道。

“那奥运会冰墩墩呢?”李易问道。

“当小题材吧,吉祥物及其周边,只会火一阵子,今天看相关概念股一字涨停不要羡慕,等到时开板了你能买进去了,反倒是个坑---”冯老师答道。

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